puissant Sauron !! :
Sauron est un Maia d'Aulë, le Vala forgeron. Corrompu par Morgoth, il devient son premier et son plus puissant lieutenant, combattant avec lui contre les Valar et les Eldar. C'est alors le gardien de la forteresse d'Angband. Après la première chute de son maître, qui est capturé et envoyé en prison à Valinor, il parvient à échapper à l'armée des Valar et demeure en Terre du Milieu, préparant Angband au retour de son maître et, selon un texte tardif, créant les premiers Orques à partir d'Elfes capturés.
Sauron, au Premier Âge, dispose encore de tous ses pouvoirs de Maia : il peut changer de forme à volonté, a grand pouvoir sur les esprits des autres. Il est dit très beau et très séduisant, ce qui lui permet de tromper plus facilement les Hommes et les Elfes.
Il rejoint son maître quand celui-ci revient avec les Silmarils. Il rompt le siège d'Angband et étend sa domination, prenant une forteresse nommée Minas Tirith de Beleriand (à ne pas confondre avec Minas Tirith, la capitale du Gondor au Troisième Âge), puis toute la région du Dorthonion. Il renomme Minas Tirith de Beleriand Taur-in-Gauroth, l'Île des Loups-Garous, et en fait un lieu de terreur. C'est alors qu'il pourchasse Barahir et ses compagnons et parvient à les tuer par la trahison de Gorlim le Malheureux. Quelques années plus tard, il capture Finrod Felagund, l'un des plus nobles des princes des Elfes, et le vainc dans un duel de chants de pouvoir. Peu après, Lúthien et Huan viennent à la rescousse de Beren, compagnon survivant de Finrod, et Sauron est chassé de sa forteresse de Taur-in-Gauroth. Sous la forme d'une chauve-souris, il s'enfuit et rejoint son maître. Il fut capturé lors de la Guerre de la Grande Colère par l'immense armée des Valar.